Charakter unserer Beratungsleistung
Erleben Sie eine individuelle, unabhängige Unternehmensphilosophie für Finanzberatungen. Wir stehen für objektive Analysen, verständliche Kommunikation und professionelle Begleitung ganz ohne Produktbindung.
Unser Beratungsteam
Erfahrung, Unabhängigkeit, Kompetenz
Dr. Stefan Berger
Leitender Berater
Promotion in Wirtschaftswissenschaften Universität München
Finanzinstitut Bayern
Fachliche Schwerpunkte
Methoden
Zertifikate
Langjährige Erfahrung in unabhängiger Finanzanalyse und Kundenberatung.
Dr. Berger beschäftigt sich seit vielen Jahren mit objektiver Analyse und verständlicher Vermittlung komplexer Themen. Sein Ziel ist eine klare, nachhaltige Unterstützung von Ratsuchenden.
Katja Brandt
Beraterin
Diplom-Finanzwirtin Universität Hamburg
Institut für Marktforschung
Fachliche Schwerpunkte
Methoden
Zertifikate
Kompetent in persönlichem Austausch und Analyse individueller Anliegen.
Mit ihrer langjährigen Erfahrung sorgt Katja Brandt für Klarheit im Beratungsprozess. Ihre Schwerpunkte sind persönliche Austauschformate und strukturierte Analysen.
Leon Vogt
Junior Berater
Master Betriebswirtschaft Universität Köln
Wirtschaftsberatung Rhein
Fachliche Schwerpunkte
Methoden
Zertifikate
Bringt frische Impulse in die Analyse und hat einen klaren Blick für neue Zusammenhänge.
Leons Stärke ist eine engagierte Analyse auf Augenhöhe. Er legt Wert darauf, jederzeit für Fragen offen zu stehen und gemeinsam nach fundierten Lösungen zu suchen.
Marie Schultheiß
Kundenbetreuung
Bachelor Sozialwissenschaften Universität Leipzig
Kundenservice Mitteldeutschland
Fachliche Schwerpunkte
Methoden
Zertifikate
Sorgt für einen reibungslosen Ablauf und ist erste Anlaufstelle im Dialog.
Marie Schultheiß ist zentrale Ansprechpartnerin im Kundenkontakt und sorgt für einen transparenten, schnellen Informationsfluss. Sie begleitet jeden Schritt im Beratungsprozess.
Ablauf unserer Beratungen
Die Begleitung ist Schritt für Schritt strukturiert, sodass Sie zu jedem Zeitpunkt einen transparenten Überblick behalten und sicher entscheiden können.
Erstgespräch und Situationsanalyse
Im gegenseitigen Austausch erfassen wir Ihre individuellen Ziele sowie Ihre persönliche Ausgangslage.
Das Gespräch kann digital oder persönlich stattfinden. Sie erläutern Ihre Erwartungen, während wir Ihnen Aufbau und Ablauf der Beratung näherbringen.
Marktanalyse und Trends
Wir besprechen aktuelle Entwicklungen und erläutern deren Relevanz für Ihre individuelle Situation.
Die Analyse erfolgt anhand nachvollziehbarer, objektiver Daten. Mögliche Chancen und Risiken werden bewertet und im Dialog verständlich gemacht.
Empfehlungen und Optionen
Sie erhalten eine strukturierte Übersicht zu analysierten Möglichkeiten. Wir erläutern Szenarien offen und transparent.
Der Fokus liegt auf Verständlichkeit, damit Sie die Hintergründe Ihrer Entscheidung aus eigenen Motiven nachvollziehen können.
Begleitung und Nachbesprechung
Im weiteren Prozess stehen wir für Fragen zur Verfügung. Rückmeldungen und Anpassungen sind jederzeit möglich.
Die Beratung ist als kontinuierlicher Austausch angelegt. Sie bestimmen das Tempo, wir begleiten und unterstützen bei Bedarf langfristig.
Ablauf unserer Beratungen
Die Begleitung ist Schritt für Schritt strukturiert, sodass Sie zu jedem Zeitpunkt einen transparenten Überblick behalten und sicher entscheiden können.
Vorteile transparent vergleichen
Erkennen Sie die Stärken unserer Herangehensweise im Vergleich zu klassischen Beratungsmodellen.
orianveliq
Unabhängige Analyse, persönliche Ansprechpartner
Persönliche Beratung
Individueller Dialog und maßgeschneiderte Unterstützung
Unabhängige Analyse
Empfehlungen ohne Produktbindung oder Vorgaben
Transparente Kommunikation
Alle Gründe werden nachvollziehbar erklärt
Langfristige Begleitung
Regelmäßiger Austausch auf Wunsch möglich
Bankenmodell
Produktorientiert, oft gebunden
Persönliche Beratung
Individueller Dialog und maßgeschneiderte Unterstützung
Unabhängige Analyse
Empfehlungen ohne Produktbindung oder Vorgaben
Transparente Kommunikation
Alle Gründe werden nachvollziehbar erklärt
Langfristige Begleitung
Regelmäßiger Austausch auf Wunsch möglich
Online-Portal
Automatisiert, wenig individuell
Persönliche Beratung
Individueller Dialog und maßgeschneiderte Unterstützung
Unabhängige Analyse
Empfehlungen ohne Produktbindung oder Vorgaben
Transparente Kommunikation
Alle Gründe werden nachvollziehbar erklärt
Langfristige Begleitung
Regelmäßiger Austausch auf Wunsch möglich